相続手続きに悩んでいませんか？
膨大な書類、複雑な法律、高額な税金…。準備不足で「こんなはずじゃなかった」と後悔する方も少なくありません。
この記事では、相続に強い税理士を選ぶための12のチェックポイントを、わかりやすく解説します。この記事を読めば、損をせず、安心して相続を進める知識が手に入ります。
また、以下の記事ではおすすめの税理士紹介サービスについて解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
なぜ相続専門の税理士が必要なのか？
どうして相続専門の税理士が必要になるのか、「専門知識」「節税効果」という面でご紹介していきます。
相続税申告は専門知識が必要
相続税は「相続税法」という専門的な法律に基づいて計算されます。
土地や建物、預金、有価証券などの財産を正確に評価し、法定相続人や遺産分割状況に応じた申告が求められます。
例えば、不動産の評価には以下のような要素が関係します：
- 路線価（国税庁が定める土地の価格）
- 固定資産税評価額
- 築年数・建物の状態
- 地域の市場価格
これらを総合的に判断しなければならず、素人が正確に対応するのは非常に難しいのが実情です。
税理士による節税対策の効果
税理士に依頼する最大のメリットは、適切な節税対策ができることです。
- 生前贈与の活用
- 不動産評価の最適化
- 配偶者控除や小規模宅地等の特例活用
- 遺言書作成による分割対策
これらを適切に行うことで、相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。
相続専門税理士を選ぶ12のチェックポイント
相続専門税理士を選ぶことは、相続手続きを円滑に進める上で非常に重要です。 この章では、失敗しないための12個のポイントを網羅的に解説します。 これらのポイントを参考に、安心して相続手続きを進められる信頼できる税理士を選びましょう。
相続専門の実績と経験を確認
相続税申告の件数が豊富な税理士を選びましょう。
「年間○○件以上の相続実績」など、具体的な数字が明記されている事務所は信頼度が高いです。
相続税に詳しい税理士資格者が対応しているか
実務を担当するのが税理士本人かスタッフかも重要です。
また、「相続診断士」は参考程度であり、必須資格ではない点に注意しましょう。
相談のしやすさ・説明のわかりやすさ
専門用語をかみ砕いて説明してくれるか？ 初回相談が無料か？
「この人なら信頼できる」と思えるかどうかが重要です。
料金体系が明確か
報酬が「定額制」「成功報酬制」かどうか、追加料金の有無を必ず確認しましょう。
料金表をホームページに明示している事務所は安心感があります。
対応エリアを確認する
自宅訪問やオンライン面談、全国対応の有無など、自分の状況に合った柔軟な対応が可能かを確認しましょう。
事務所の規模や体制
スタッフ数や業務分担体制が整っていると、スムーズな対応が期待できます。
小規模でも「専門特化型」であれば問題ありません。
口コミや評判をチェック
Googleマップや口コミサイト、知人の紹介など、複数の情報源から評価を確認しましょう。
良い評価だけでなく、悪い口コミも参考になります。
税理士との相性
初回相談時に「話しやすい」「対応が丁寧」と感じられるかどうかは、長期的な信頼関係に直結します。
サービス範囲の確認
相続税申告だけでなく、
遺産分割協議書の作成サポート
名義変更・登記手続きの支援
など、ワンストップで対応してくれるかをチェックしましょう。
契約内容を丁寧に説明してくれるか
契約前に、サービス範囲・費用・キャンセルポリシーを明確に説明してくれるかどうかを確認しましょう。
緊急時の対応体制
急なトラブルや期限対応にも対応できる体制かどうか。
夜間や休日の対応可否も確認ポイントです。
継続的なサポート体制
申告後も税務署から連絡が来ることがあります。
「アフターケア」まで対応してくれる事務所が安心です。
税理士選びで失敗しない3つの注意点
安易な選択は、思わぬリスクを招く可能性があります。この章では、価格だけで選ばないこと、口コミに惑わされないこと、契約前に相談を複数回行うことの3つの注意点を解説します。これらの点を踏まえ、慎重に判断することで、後悔のない税理士選びを実現しましょう。
価格だけで選ばない
安さだけで選ぶと、対応の質や経験に不安が残ります。
「安かろう悪かろう」にならないよう注意しましょう。
ネットの口コミを鵜呑みにしない
口コミは参考程度に。実際に相談して、自分で判断することが大切です。
契約前に複数の税理士と相談する
2〜3人の税理士に相談することで、相性や提案内容、料金の比較ができます。
納得してから契約を進めましょう。
まとめ｜相続手続きは専門家の力を借りてスムーズに進めよう
相続は一生に何度もあるものではありません。その分、知識が不足して損をするリスクも高いです。
だからこそ、信頼できる相続専門の税理士を選ぶことが、スムーズで後悔のない相続への第一歩になります。
この記事で紹介した12のポイントを参考に、あなたに合った税理士を選びましょう。
おすすめの税理士紹介サービスは以下でもご紹介しています。
よくある質問（FAQ）
Q. 税理士に依頼するとどれくらい費用がかかりますか？
案件によりますが、相続税申告の報酬は20万円〜50万円程度が目安です。財産の内容や件数により変動します。
Q. 税理士に頼まずに自分で申告することは可能ですか？
可能ですが、ミスがあると追徴課税やペナルティのリスクがあります。高額な相続や不動産が含まれる場合は専門家の活用がおすすめです。
Q. オンライン相談だけで完結できますか？
多くの税理士事務所ではZoomやメールでの相談・申告サポートが可能です。対面が難しい方にも対応しています。
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